Performance du fonds

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Caractéristiques

Benchmark

SFDR-Classification

Objectif

L'objectif du compartiment est de faire bénéficier l'actionnaire de l'évolution des marchés internationaux des actions, obligations, de l’immobilier et des matières premières par le biais d'investissements en ETF (Exchange Traded Fund) sélectionnés sur la base de leur rendement attendu, de leur risque attendu et de la façon dont ils réagissent aux évolutions des marchés financiers. Le compartiment poursuivra ses objectifs en investissant principalement dans une large gamme de catégories d'actifs, dans des ETF (Exchange Traded Fund) et, si nécessaire, en liquidités et instruments du marché monétaire (y compris des fonds d’investissement monétaires). Les ETF (Exchange Traded Fund) sont sélectionnés sur la base d'une estimation de leur capacité à réaliser de bons résultats dans l'univers d'investissement ou à améliorer le profil risque-rendement du portefeuille total. Le compartiment peut investir dans des ETF (Exchange Traded Fund) de différents gestionnaires qui s'orientent vers des actions, obligations et d'autres titres similaires (titres de première qualité, à haut rendement et non cotés), ainsi que vers des titres du secteur immobilier, des matières premières et d'autres actifs. Le compartiment est géré afin de viser une volatilité finale annuelle ex-ante d'environ 8%. La volatilité ex-ante (ou anticipée) est l'écart type annuel estimé du rendement d'un portefeuille et constitue une mesure des variations de cours attendues du compartiment. Elle est calculée sur la base de la composition réelle du compartiment dans les différentes sous-classes d'actifs (comme les actions européennes, les actions américaines, les obligations d'État, ...), de leur volatilité historique, de la mesure dans laquelle ces sous-classes sont liées entre elles et de la façon dont elles évoluent les unes par rapport aux autres. Il est cependant possible que la volatilité s'écarte de cet objectif pendant des périodes plus ou moins longues (notamment des périodes agitées sur les marchés). Une limitation géographique ou sectorielle est appliquée aux actifs. Les obligations faisant partie des ETF (Exchange Traded Fund) peuvent être émises par des états, des organismes d'état, des entités supranationales et des sociétés. Les ETF (Exchange Traded Fund) en portefeuille peuvent être cotés dans toutes les devises et couverts ou non selon les prévisions du gestionnaire quant à l'évolution du marché des devises. Les instruments financiers de ces ETF (Exchange Traded Fund) peuvent être émis dans différentes régions du globe, y compris les pays émergents. L'organisme de gestion sélectionne les investissements du compartiment à son gré. Pour gérer le risque visé, l'organisme de gestion s'appuie sur des instruments de pronostics qui anticipent les variations de rendement potentielles de tous les ETF (Exchange Traded Fund) faisant partie du compartiment. L'organisme de gestion compare ces données par rapport au risque visé par le compartiment. Si le risque prévu dépasse largement le seuil prédéfini, le risque du portefeuille total est progressivement réduit. Concrètement, l'organisme de gestion contrôlera chaque mois si la composition du portefeuille permet toujours d'atteindre les objectifs fixés. Par ailleurs, entre les révisions mensuelles, un suivi plus fréquent du profil de risque du portefeuille aura lieu, ce qui pourrait impliquer un remaniement du portefeuille. Outre ces moments de contrôle prédéterminés, l'organisme de gestion peut également décider à tout moment d'intervenir si des événements importants devaient se produire sur les marchés, susceptibles d'avoir un impact sur les objectifs fixés.

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