Créer un portefeuille
Cliquez sur '+Créer un nouveau portefeuille'. Donnez un nom à votre portefeuille, puis cliquez sur 'Créer'. Si vous cochez l'option 'Définir comme défaut', ce portefeuille s'ouvrira automatiquement par défaut. Vous pourrez modifier le nom, le définir comme portefeuille par défaut ou le supprimer à tout moment via 'Modifier'.
Ajouter une transaction
Cliquez sur '+Nouvelle transaction' et choisissez entre 'Titre' ou 'Cash'.
Acheter un titre
Pour rechercher une action ou un fonds, commencez à taper dans la barre de recherche. Sélectionnez ensuite 'Actions' ou 'Fonds' pour afficher les actifs correspondants. Une fois l'actif souhaité sélectionné, complétez les champs demandés. Cliquez sur 'Confirmer' pour que l'actif apparaisse dans votre portefeuille après quelques secondes.
Ajouter ou retirer des liquidités/du cash
Pour ajuster votre position en liquidités/cash, allez dans '+Nouvelles transaction' et sélectionnez 'Cash'. Dans cette section, vous pourrez ajouter ou retirer des liquidités de votre portefeuille.
Gérer des colonnes
Pour personnaliser les colonnes de votre portefeuille, cliquez sur 'Gérer les colonnes'.
Les colonnes cochées apparaîtront dans votre tableau de bord, tandis que les cases non cochées resteront masquées. Vous pouvez réorganiser l'ordre des colonnes en déplaçant les éléments à l'aide des six points à gauche du nom. La première ligne apparaîtra comme la première colonne de votre portefeuille.
Autres actions
Depuis le vue d'ensemble de vos actifs, vous pouvez effectuer plusieurs actions sur les actifs déjà ajoutés. Cliquez sur l'icône avec trois points à côté du nom de l'actif pour afficher les options suivantes:
Historique: Consultez les transactions associ2es à cet actif. Pour voir l'historique complet de tous les actifs, cliquez sur 'Historique des transactions' dans votre portefeuille (à côté de 'Créer un nouveau portefeuille' et 'Modifier')
Acheter: Augmentez la quantité d'un actif dans votre portefeuille
Vendre: Diminuez la quantité d'un actif dans votre portefeuille
Supprimer: Retirez complètement un actif de votre portefeuille
Dividende: Enregistrez un dividende reçu pour une action
Diviser: Fractionnez une action selon un ratio donné. Cela multipliera le nombre d'actions par le ratio et divisera leur valeur en conséquence
Vers ce titre: Ouvrez la page d'information de l'actif
Commentaires