- d'un placement privé d'obligations convertibles à échéance 2021 (les " Nouvelles Obligations ") convertibles en actions ordinaires de la société, suivi d'une offre au public en Belgique réservée aux actionnaires existants (l’ " Offre "). Le montant initial de l’Offre s’élèvera approximativement à 150 millions EUR. Le montant final de l’Offre s’élèvera à un maximum d’environ 220 millions EUR et sera déterminé au moment de la fixation du prix en fonction du montant des obligations convertibles existantes de 190,8 millions EUR (échéance 2018, coupon 2,0%) qui auront été effectivement rachetées ;
- d’un rachat concomitant (le " Rachat Concomitant ") de toutes les obligations convertibles existantes de 190,8 millions EUR (échéance 2018, coupon 2,0%) (les " Obligations Existantes ") via la constitution d’un livre d’ordre inversé (le " Reverse Bookbuilding Institutionnel ") suivi d'une offre publique de rachat (l’" Offre Publique de Rachat ")
Cofinimmo SA (Euronext Bruxelles: COFB) annonce le lancement:
Consultez le communiqué complet ici>.
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