Les marchés privés gagnent en popularité ces dernières années, et les raisons en sont nombreuses. Ces investissements alternatifs offrent des opportunités que, souvent, les marchés traditionnels ne peuvent égaler. Mais que sont exactement les marchés privés, et à qui s’adressent-ils?
Que sont les marchés privés?
Les marchés privés regroupent des investissements réalisés en dehors de la Bourse classique. “Cela signifie que les investisseurs placent directement leur argent dans des entreprises, de l’immobilier, des infrastructures ou d’autres actifs, sans que ces derniers soient négociés sur des places publiques”, éclaire Jo Hendrix, Head of Business Development chez ING Private Banking & Wealth Management.
Pourquoi investir dans les marchés privés?
Historiquement, les marchés privés fournissent un rendement supérieur à celui des marchés publics. “Les investisseurs ont souvent une influence directe sur la gestion des entreprises, ce qui contribue à créer de la valeur”, explique Jo Hendrix. “En outre, les entreprises présentes sur ces marchés sont moins soumises à la pression à court terme des résultats trimestriels.”
Les investissements dans les marchés privés sont généralement conçus pour un horizon de 10 ans ou plus. “Cette vision à long terme peut considérablement accroître le rendement, même s’il convient de noter qu’en tant qu’investisseur, vous ne pouvez pas vous retirer à tout moment. Ceci étant dit, les marchés privés sont peu corrélés aux investissements traditionnels, ce qui permet de réduire la volatilité globale d’un portefeuille.”
La diversification et la vision à long terme font des marchés privés une alternative attrayante.
Les marchés privés donnent par ailleurs accès à des classes d’actifs et des secteurs de niche qui sont peu représentés sur les marchés publics. “Cela ajoute une dose de diversification et de personnalisation à votre portefeuille. Ces marchés recèlent une chance unique d’investir dans des entreprises en croissance, fréquemment à des stades précoces de leur parcours ou dans des régions spécifiques où les marchés publics sont moins développés. Les actifs réels, comme l’immobilier et les infrastructures, assurent quant à eux un flux de revenus stable en période d’inflation élevée, grâce à l’indexation.”
À qui s’adressent les marchés privés?
Traditionnellement, les marchés privés étaient réservés aux investisseurs institutionnels et aux particuliers très fortunés. Ces dernières années, cependant, cette barrière a été considérablement abaissée, notamment grâce à l’émergence de fonds permettant d’investir indirectement dans les marchés privés. “Ces fonds collectent le capital de plusieurs investisseurs et le répartissent sur un certain nombre de possibilités d’investissement”, précise Jo Hendrix. “Cela diminue le risque et facilite l’accès pour les investisseurs qui ne disposent pas de dizaines de millions d’euros à investir directement.”
Les investisseurs sur les marchés privés ont souvent une influence directe sur la gestion des entreprises, ce qui contribue à créer de la valeur.
Investir dans les marchés privés concerne généralement – mais pas toujours – des investisseurs dotés d’une vision de long terme et d’une appétence pour le risque modérée à élevée. Et comme pour les marchés traditionnels, la diversification demeure essentielle. “Chez ING Private Banking, vous pouvez investir dans les marchés privés à partir de 250.000 euros dans plusieurs types d’actifs sous-jacents par le biais de fonds semi-liquides”, avance Jo Hendrix. “Ces fonds présentent une liquidité plus élevée que d’autres solutions pour les marchés privés. Vous pouvez investir mensuellement, mais également vendre trimestriellement sous certaines conditions. Pour notre offre, nous collaborons étroitement avec des acteurs internationaux renommés tels que Blackstone, EQT et LGT Capital Partners.”
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