Offre en souscription publique de Green Retail Bonds émises dans le cadre de deux emprunts obligataires à 4 ans et 6 ans assortis de coupons bruts de 3 % et 3,5 % pour des montants minima de respectivement € 15 millions et € 50 millions et des montants maxima de respectivement € 25 millions et € 75 millions.
ATENOR annonce qu’à partir du 12 mars 2021 sera lancée une opération obligataire verte à 4 ans et 6 ans d’un montant minimum respectif de € 15 millions et € 50 millions (chaque série de ces obligations, est dénommée une "Série") sous forme d’une offre publique en Belgique ouverte aux investisseurs particuliers et, dans une certaine mesure, aux investisseurs qualifiés.
Le produit net de l’offre publique, qui devrait s’élever à € 65 millions en cas de placement du montant minimum et à € 100 millions en cas de placement du montant maximum (hors les coûts et frais relatifs à l'émission estimés à € 100.000) supporté par ATENOR, sera exclusivement affecté au financement ou au refinancement en tout ou en partie, des projets immobiliers durables et économes en énergie qui contribuent aux objectifs environnementaux d'ATENOR. Ces projets répondent à certains critères d'éligibilité tels que : BREEAM minimum " Excellent ", WELL Core and Shell ; un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation en énergie primaire d’un maximum défini par pays (repris dans le CPE, Certificat de Performance Energétique).
Pour plus d’informations, veuillez vous référer à la section 7 du prospectus relatif à l'offre en souscription publique.
Acteur engagé dans l’évolution pour des villes durables, ATENOR s’adresse aux investisseurs particuliers et leur propose de participer au financement de ses projets par la souscription à l’une des deux tranches de son premier " Green Retail Bond ".
Les prix d’émission sont respectivement fixés à 101,625 % pour la tranche à 4 ans et 101,875 % pour la tranche à 6 ans de la valeur nominale des obligations avec des coupons bruts de 3 % et 3,5 % payables le 19 mars de chaque année. Les rendements actuariels bruts sur base des prix d’émission s’élèveront à 2,57 % et 3,15 %, tandis que les rendements actuariels nets (à savoir le rendement brut dont est déduit le précompte mobilier de 30%) s’élèveront à 1,68 % et 2,11%.
Les obligations sont régies par le droit belge et donneront droit à un remboursement à 100 % de leur valeur nominale à leur échéance, les 19 mars 2025 et 19 mars 2027.
La valeur nominale des obligations est de € 1.000 et le montant minimum de souscription est également de € 1.000.
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